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市场,股市道达投资手记:长假归来 你有一份重要通知


国庆大假期间,全球资本市场波动剧烈,不少投资者对节后首日A股的行情感到紧张。

达哥和牛博士对节日期间的重要财经事件进行点评,同时道达号还有一份“重要通知”等待你的开启。

牛博士:国庆节期间,A股虽然休市,但周边市场的波动却让人有些不安。所以,还是请你先谈谈对周边市场表现的看法。

道达:大家的紧张情绪,主要是受两大因素影响。

首先,美联储在节前加息之后,美元指数连续走高,使得新兴市场的股市表现受到了较大的压力。比如,印度、巴西、阿根廷、印尼等国主要股指近期都出现了明显的下跌。应该说,美元汇率的上涨,客观上对新兴市场带来的冲击是存在的。所以,我们也会对A股市场感到担忧。如果我们把时间稍微拉长一些看,汇率对股市长期走势的影响其实并没有那么大。就拿印度孟买指数为例,今年大部分时间表现都是很强的,只是在最近两个月有较为明显的调整,但和之前较长时间的上涨相比,也不算什么。真正影响一国股市中长期走势的,还是内在经济增长趋势。

其次,国庆节这一周,A股休市,港股没有闲着,而且有一定的跌幅。其中,恒生指数周跌幅4.36%,而恒生国企指数跌幅也达到4.43%。所以,10月8日A股开盘,我觉得大家要有个心理准备,这一点短期对市场的影响不容忽视。

牛博士:10月7日,央行突然公布了定向降准的消息,市场普遍的想法就是用一个利好消息来对冲节日期间的不利因素。你对此怎么看?市场会怎么反应?

道达:从政策层面看,定向降准1个百分点,力度是比较大的,因为多数时候都是0.5个百分点。不过我认为定向降准更主要的目的还是通过营造良性的货币金融环境,从而更好地服务于实体经济。而这一政策手段,对于股市的影响其实并不是那么直接。换句话说,如果你对定向降准的效果过于期待,那么市场反应有可能会让你失望。但是,如果你认为对股市一点用也没有,也不至于那么悲观。

牛博士:看来,达哥对节后的市场,似乎也不太拿得准啊,那就说点其他的吧。之前你说,国庆节你到杭州去旅游,不知道有什么收获?

道达:其中最大的感受是游客实在太多了,不管是西湖,还是灵隐寺,或者岳王庙等景点,任何一个地方,人都多到爆满。

前不久,管理层出台了一个促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的政策。现在想来,旅游市场其实是一个很能体现老百姓消费能力的市场。我发现,其实老百姓的消费能力还是比较强的,到了该消费的时候,该吃吃,该喝喝,该玩玩。所以在我看来,假日经济、长假经济,尽管只是一个缩影,但是我们不管是对消费的潜力,还是对未来经济的前景,都要充满信心。

最后,提醒一下,10月牛指权限已经更新。

沪深300指数仓位参考

此前仓位:五成

今日仓位计划:五成

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