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美国,非农徐阳:为何市场认为9月非农报告不错?


【信息】

北京时间周五晚20:30,美国劳工部9月非农就业数据出炉,具体数据如下:美国9月非农就业人口+13.4万人,不仅低于预期+18.5万人,也低于前值+20.1万人;美国9月失业率 3.7%,不仅好于预期 3.8%,也好于前值 3.9%;美国9月劳动力参与率 62.7%,预期 62.7%,前值 62.7%;美国9月平均每小时工资同比 2.8%,预期 2.8%,前值 2.9%;美国9月平均每小时工资环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.4%;美国9月平均每周工时 34.5小时,预期 34.5小时,前值 34.5小时。美国10年期国债收益率在美国非农就业报告发布后探底回升,涨至3.2309%,在非农就业报告发布后创七年新高;美元指数完全收复非农就业报告发布以来的跌幅,最高触及95.84,数据发布后一度跌至95.61;现货黄金在非农就业报告发布后冲高至1204.70美元/盎司之后回落,最低触及1201.01美元/盎司。

【点评】

1.2018年1-9月非农就业新增实则大幅超去年同期。美国8月非农新增就业人口修正为27万人,7月修正为16.5万人,如此算来,2018年1-9月,非农新增就业人口月均值为21.1万人,远超过2017年的均值18.2万人。另外,9月非农就业人口仅增加13.4万人,创一年新低,主要因为零售与休闲服务业就业人员减少。美国劳工部曾表示,9月中旬飓风佛罗伦斯可能对部分行业的雇佣产生影响,但影响程度难以估量。

2.美国9月失业率刷新1969年来新低。失业率降至49年低位,这是美国劳动力市场收紧的最新迹象。值得一提的是U-6失业率,从上月的7.4%上升到了7.5%,意味着打短工做兼职的劳动力群体数量的正在上升。

3.美国薪资增速实则传递好消息。9月非农薪资增速环比录得0.3%符合预期,不过前值却从0.4%下修至0.3%,乍看之下貌似个坏消息,但仔细分析发现,三个月薪资增速均值目前已升至去年的高位,而去年薪资能达到高位还是因为有飓风的推动作用;由于市场希望看到通胀和薪资上涨的确凿证据,所以目前美元没有得到很好的支撑,不过,一旦薪资上涨,鉴于这是不可避免的,仍将利好美元。

4.美国就业市场支撑美联储12月加息预期。非农公布前,据CME“美联储观察”:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为83.3%,而非农公布后,据CME“美联储观察”:美联储今年12月加息25个基点至2.25%-2.5%区间的概率为84.9%。整体上,12月份美联储加息概率小幅提升。总体来看,美国经济增速强劲、失业率刷新历史低位、薪资压力不断上升,尽管美联储删除“货币政策立场保持宽松”措辞,但离“限制性”仍有一段距离,因此预计其将在12月加息25个基点。

5.9月非农报告难以影响市场的2019年加息预期。目前尚未看到投资者在非农报告后有重新估量2019年美联储加息路径的迹象,因9月非农报告并未同以往一样,呈现出一边倒的弱势或者强势,而是呈较为喜忧参半的复杂格局。市场的预期目前是美联储从现在开始到2019年6月末加息3次的概率为40%,较周四只提高了0.5%,较上周提高了11%。

(本文来源微信公众号:徐阳的全球宏观视角)

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